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行研风光曲折向上新能源厚积薄发11月电气设备月报汽车拉手

2019-09-10 02:33:20  高田机械网

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李志虹? ? 兴业研究分析师

总览:电气设备行业11月份存量债规模小幅提升,利差中幅分化,整体稳中向好。行业数据层面电力运行稳健,电能供需结构平衡,电网基建投入稳中有升。细化而言,特高压新项目持续获批,符合预期;风电竞价细则平稳落地,继续维持高景气;光伏政策边际改善,海外需求有望增长;电动车抢装旺盛,全球电动化趋势加速。

存量债规模小幅提升,信用利差出现分化:11月份申万电气设备板块信用债发行规模为21.50亿元,环比增加20.63亿元;总偿还规模为15.65亿元,环比增加10.45亿元;净融资额为5.85亿元,环比增加10.18亿元。行业高低评级债券之间的信用利差出现明显分化, aaa 评级债券的信用利差由10月份的186bp大幅上升到206bp;aa+评级的债券信用利差由10月份的229bp下降到213bp;aa评级的债券信用利差则由10月份的280bp上升到287bp。

电力数据运行稳健,供需相对平衡:1-10月份,全国规模以上电厂发电量55816亿kwh,同比增长7.2%,同比增速提高1.2个百分点;全国发电设备累计平均利用小时3209小时,同比增加100小时;全国基建新增发电生产能力8984万kw,同比少投产1051万kw。同期内全社会用电量56552亿kwh,同比增长8.7%,增速比上年同期提高2.0个百分点。发电端和用电端同比增速均有上升,电力供需结构较为匹配,电力运行基本稳定。

特高压新项目持续获批,符合预期;风电竞价细则平稳落地,继续维持高景气;光伏政策边际改善,海外需求有望增长;电动车抢装旺盛,全球电动化趋势加速:11月份陆续有两条特高压项目获批,符合增长预期;2018年1-10月风电新增并网容量14.47gw,同比增长35.23%;1-10月,全国并网风电设备平均利用小时1724小时,比上年同期增加172小时。弃风率改善常态化,数据验证处于拐点上升;光伏政策边际改善,景气度开始触底回升,部分产品价格止住下跌趋势,呈现价格升温,海外需求有望超增长;1-11月,国内新能源汽车累计销量为103.0万辆,同比增长68.0%;新能源汽车产量累计105.4万辆,同比增长63.6%。

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